汉朝末年，诸侯割据。汉朝没落贵族后裔刘备无意之间结识关羽，张飞二人。为了报效朝廷，三人桃园结义四处闯荡。适逢袁绍率领十八路诸侯会盟，凭借关羽温酒斩华雄，刘备名声起来了。但是一直都是起起落落，寄人篱下。一直到刘备“三顾茅庐”请诸葛亮出山，一切得到了变化。。在诸葛亮的神机妙算之下，吴蜀大军火烧赤壁，打的曹操落花流水，刘备也顺势占领了荆州、又夺得西川，最终与曹操，孙权形成三足鼎立之势!
而关乎蜀汉命运觉得另外一战就是“夷陵之战” 夷陵之战是确定魏蜀吴三足鼎立局面的决定性战役，当时南郡太守诸葛瑾就对刘备讲了不能攻打吴国的原因，他也劝刘备不能因为关羽和荆州而丧失夺取中原的时机，同时他也认为这样做很可能动摇整个蜀国江山。却没有任何用，最终兵败永安。
在公元223年，刘备恼羞於夷陵惨败而一病不起，临终之前托孤於诸葛亮，而刘备生命最后一刻，在临终前刘备也一直为自己的身后事操碎了心。将诸葛亮招到白帝城，儿子也就是后主刘禅托付给诸葛亮。更是说了一句流传千古的话语。
先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定国，终定大事。若嗣子可辅，则辅之;如其不才，君可自为成都之主。”孔明听毕，汗流遍体，手足失措，泣拜于地曰：“臣安敢不竭股肱之力，尽忠贞之节，继之以死乎!”言讫，叩头流血。先主又请孔明坐于榻上，唤鲁王刘永、梁王刘理近前，分付曰：“尔等皆记朕言：朕亡之后，尔兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罢，遂命二王同拜孔明。
这成为一段关于托孤的佳话，刘备将军政大权和儿子都托付给了诸葛亮，而诸葛亮也立下了鞠躬尽瘁的誓言。刘备最聪明之处则是在托孤白帝城之时，刘备对诸葛亮说:''如果你看阿斗是个当皇帝的料子，你就辅佐他，如果他不是个当皇帝的料子，你就自行取度吧。''诸葛亮哭着说:''我一定尽我所能去中兴大汉，为了大汉竭智尽忠，直到死那一刻。''诸葛亮是文人，而文人最在意的就是名声，在场的人不仅是诸葛亮更有其他人，所以诸葛亮除了“鞠躬尽瘁死而后已。”别无他选。
诸葛亮在此之后做了两件事：第一，军政管理，事无巨细;第二，连年北伐，穷兵黩武。而其完美主义人格的心理根源可以归结为“效忠以死情结”和“克复中原情结”。诸葛亮追求完美，一方面让他自己承担了过多的责任和压力，导致他夙夜忧叹、身心疲惫，过早退出了历史舞台;另一方面也让蜀国后期缺明主、乏能将、国力衰微，真是可悲可叹。
刘备死后，其子刘禅继位，这个在烽烟中成长的刘禅可象是看透了世事人生，又或是对诸葛亮这位相父的绝对信任，他把一切军政事务全推给诸葛亮处理，他自己从不干预诸葛亮的施政。这无疑给诸葛亮更大的自由和空间去实现自己的理想。
当时太子刘禅不在身边，刘备又专门交代他“汝与丞相从事，事之如父”，这句话不是顺口一说或让人转达的，而是以诏令的形式正式发布，说明刘备对这件事很认真。刘备在一定程度上不是对诸葛亮不放心，而是对刘禅不放心，大概刘备深知刘禅生性软弱，才能有限，在临终之前刘备所思所想所说的一切，都是为了这打拼半辈子才辛辛苦苦得来的蜀汉基业。
