公孙衍已聚齐五国相印，打算联合各国共同伐秦。嬴驷不仅担忧北面诸国联军，更加担忧西边的义渠人。嬴驷派张仪与嬴华一同去草原安抚义渠。义渠王心中一直惦念着芈月，打算迎娶长相与芈月相近的东鹿公主。
义渠营帐内，魏国使者借着贺喜，煽动义渠王对抗秦国。恰逢张仪、嬴华也来道贺，张仪表示大秦愿与义渠永结同心。孟昭氏在宫中既无地位又不受宠，她通过楚国家人找到了一个叫“中行期”的高人帮忙。嬴驷来看望床榻上的芈月。他告诉芈月，楚国宝物和氏璧眼下已出现在咸阳。
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