向氏得宠，再次怀孕。楚威后带着芈姝去看望楚威王，活泼率真的芈月与芈姝相见，两个孩子高兴玩耍。楚威王即将出征，向氏诞下一名男婴，楚威王赐名芈戎，封向氏为妃。
向氏穿了楚威后送来的有毒的衣服后全身起了红疹，楚威后以向氏感染恶疾为名，将向氏赶出了宫，并安排贱兵魏甲玷污了向氏。两个失去母亲的孩子全靠莒姬细心照应。
两年后，淘气的芈月在厨房偷点心，偶遇黄歇，纯洁的友谊在二人心中萌发。莒姬的侍女葵姑偷偷带芈月出宫去见向氏，芈月哭求向氏回宫，向氏看着和魏甲生的孩子魏冉，流泪拒绝。
楚威王打了胜仗，班师回朝，楚威后谎报向氏因患恶疾，已经去世。芈月却偷偷禀报楚威王，向氏并没有死。
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