公元6世纪，拜占庭帝国在东欧一带基本还能算个主管领导，所以阿瓦尔人先找当时的查士丁尼一世，要求给片自留地立脚。罗马人嘛，最不能少的就是雇佣兵，不管培养了多少雇佣军后来让自己吃大亏，只要看到妆容奇特、形象彪悍的，他们就觉得可以控制他们，让他们为罗马帝国卖命。阿瓦尔人光头，留个大辫子，身上还有些干草或者马粪的味道，很符合罗马的征兵要求，查士丁尼一世就同意他们居住在罗马原来的潘诺尼亚行省，也就是现在匈牙利西部，奥地利东部这个位置。几年以后，阿瓦尔人收编了周围一片各种族的小弟，俨然成为实力雄厚的黑社会组织，而且时不常地找拜占庭麻烦，要求更大更好的居住地。前文说到的斯拉夫人进攻巴尔干，幕后主使也是阿瓦尔人，因为这部分南斯拉夫人基本上都烧黄纸摆香案入了阿瓦尔人的社团。莫里斯上台后，阿瓦尔人和拜占庭已经混成了这样一个局面：拜占庭向阿瓦尔人缴纳年贡，以换取他们不骚扰西线!花钱买平安嘛，东罗马人最喜欢的解决方式。前文不是说到拜占庭跟西突厥联手对付波斯吗，为啥后来西突厥食言呢?
有个很重要的原因就是，他们听说拜占庭送钱给阿瓦尔人换和平，还记得吧，突厥和阿瓦尔人，他们可是宿仇。(这么小一块地方，这么乱麻般的历史!)阿瓦尔人知道拜占庭看着彪悍其实肾虚，而且蛮族吗，做事从来不知道适可而止的。拜占庭越是卑躬屈膝，阿瓦尔人越是欺负他们没商量。阿瓦尔人的头目叫台吉，这个台吉闲着没事就拿罗马人开心了，每年收人家十几万金币是必需的，隔三岔五还点菜吃。比如，突然有一天，台吉说，他没见过大象，拜占庭当然知道什么意思，赶紧弄了一头，装饰华美给送过去了，台吉随便看了一眼就说：“这东西长得真‘杯具’啊!你说罗马人怎么想的，费这么大劲儿整这种怪兽玩?”过了一阵子，台吉又说：“俺这老腰不好，让罗马人给俺整个金床来睡睡!”拜占庭忙组织能工巧匠，糅合希腊和罗马两地的传统手工艺和艺术品位，给台吉造了一张金床。台吉睡了一下说：“这帮罗马人干啥都不行，这破床整的，还没土炕舒服呢!”这老哥也不是总不好伺候，比如拜占庭辛苦从印度搞来的胡椒、肉桂他就一直很喜欢，要求这东西绝对不能断，要是突然中断供应，阿瓦尔人就自己过去拿!
巴结阿瓦尔人不过是为了安心跟波斯人干仗，莫里斯跟波斯人现在是亲戚，不打了，还能由着这帮蛮夷蹬鼻子上脸吗?莫里斯本来就是战将出身，御驾亲征是必需的。战争过程就不描述了，基本上，罗马帝国这样的武林正宗，如果没有其他意外，专心打架，对蛮夷还是相当有优势的。尤其是莫里斯本人还是个学院派的打架专家，他写了一本叫做《战略学》的打架秘籍，内容涵盖了作战训练、战术实施、行政管理、后勤保障等各方面，基本是一部野战教科书，到第二次世界大战之前，这本秘籍都被欧洲各国列为打架宝典。公元600年，拜占庭乘胜追击阿瓦尔人，直到多瑙河下游北岸。这个位置，罗马人可是有几百年没有来过了。阿瓦尔人被赶回最初的潘诺西亚地区，并老老实实签订了和平协定，承认罗马帝国在多瑙河地区的主权。仗打得越漂亮，国家越穷，征讨蛮夷地区，本来就没啥油水。都知道拜占庭穷，皇帝抠门点也情有可原，不过莫里斯皇帝抠门得就有点病态了。这伙计几乎是一上任就疯狂搞钱。苛捐杂税，压榨百姓也就算了，他居然对自己的军队下手!皇帝突然颁布诏书，说是要从军人们的报酬里扣一部分用于购买军装和兵器!这种抠钱的方法真是闻所未闻啊，尤其是对一个军人出身的皇帝。这事已经让军队哗然了;后来，12000名罗马士兵被阿瓦尔人俘虏，要求6000金币的赎金，莫里斯居然不干，任由阿瓦尔人杀光了这些罗马战士!
公元602年底，莫里斯觉得长途行军太费钱，就让军团在多瑙河战区扎营过冬。莫里斯自己是个打仗专家，肯定知道扎营要找安全的地方，可多瑙河附近没有完全平定，几乎还是个敌占区，这不是让罗马军团去等死吗?所有这些事加在一起，拜占庭感觉，皇帝不会是敌方的卧底要亲手毁灭拜占庭的军队吧?在这个前提下，军团推举了一位百夫长，名叫福卡斯的，让他带几个人，到君士坦丁堡去跟皇帝理论。这种事有什么道理好讲呢，莫里斯肯定是做了他自己认为对的事啊。根据罗马的传统，军队一旦跟皇帝较劲了，大部分的结果肯定是皇帝被军队赶下台。福卡斯是个糙人，他心里一烦躁，将皇帝、皇后以及五男三女八个孩子全部杀掉。这是拜占庭的查士丁尼王朝的皇帝第一次有可以接班的子嗣，结果还都没机会登基。百夫长福卡斯大大咧咧进入了皇宫，披上了紫袍。福卡斯能登基，跟绿党的支持很有关系，蓝党自然成了反对党。福卡斯是个粗人，也没啥文化，既然做了皇帝，就听不得有人反对自己，反对得多了，他想，老子连皇室都敢杀光，还能让你们跟我唧唧歪歪吗?杀了几轮后，福卡斯顺利地赢得了暴君的头衔。一个百夫长成了皇帝，那些行省总督、封疆大吏怎么可能效忠呢?连百夫长都能造反，显然造反这件事是没有门槛了。福卡斯在首都杀人，行省的势力都在蠢蠢欲动，现在就看谁先出头主持这件事。先出头的居然是波斯皇帝，库鲁斯二世。
他出头天经地义啊，他是莫里斯的女婿，莫里斯是他恩公。库鲁斯二世记得自己是怎么拿回王位的，知道一个皇室正统出来做领袖更容易成功，所以他找了个莫里斯的“儿子”。不是杀光了吗?恐怕这是个谜。因为福卡斯叛乱，莫里斯感觉大事不好时，派出了自己的长子去波斯求救。根据比较可靠的资料，大王子在半路就被杀了，可是江湖传言，他并没死，成功地找到了库鲁斯二世并取得了他的支持，库鲁斯二世亲自带兵进攻拜占庭为老丈人讨还公道。波斯军队的攻击非常顺利，跟当年罗马军团帮他讨回公道一样，势如破竹，拜占庭大部分行省，亚美尼亚、两河流域、叙利亚等相继沦陷。此时的拜占庭的情况已经糟得不能再糟了，跟福卡斯叫板的人有的是，帮他御敌就一个都没有。这种无力感只能让他杀更多的人。乱世出英豪啊，拜占庭在福卡斯统治下乱了8年，终于有人站出来收拾河山了，他是阿非力加总督希拉克略。罗马的阿非力加行省也就是非洲北部那一带，现在的非洲的名字也来源于此。自从福卡斯上台，希拉克略就几乎是独立了，完全不搭理这个所谓皇帝，福卡斯也奈何不了他。后来君士坦丁堡的议员贵族们一致看好他，都怂恿他赶紧到君士坦丁堡主持大局，这些人中还包括福卡斯的女婿。
希拉克略也踌躇满志，可想到自己已经一把年纪了，造反这事伤筋动骨的，还是交给年轻人去办，于是给儿子希拉克略(父子同名)预备了战船和军队，送他出海，到君士坦丁堡去赌一把前途。小希拉克略的航行是一帆风顺，进入君士坦丁堡也一样的顺利，这样一次王朝更迭，平淡得不像话。舰队一进入君士坦丁堡，就已经有军队和贵族过来入伙，还给希拉克略预备了全套皇帝的行头，正准备进皇宫动手，就有人把福卡斯从皇宫里抓出来了，丢在希拉克略面前!当着周围这么多人，小希拉克略要显得自己正义威严一点，于是滔滔不绝地历数了福卡斯种种罪状，一个行省总督的儿子，受的教育应该是在一个百夫长之上，所以对于拜占庭帝国的长篇控诉，他基本上就没有招架之力，只好很衰地回了一句：“你以为你能好到哪里去啊?!”说这话就找死了，人家现在是新皇帝，你怎么能犟嘴呢?希拉克略亲自动手，砍掉了他的脑袋，并丢到火里就地烧掉。第二天，小希拉克略就登基，开启了拜占庭帝国的希拉克略王朝。
