涂陌总觉得有什么不对，他突然想明白自相残杀是不对的。共产党和国民党互相残杀已经死掉了太多的兄弟，他听说了门栓自杀身亡的消息，涂陌十分震惊。他本以为老谋深算的门栓必定带了足够的粮食和水，绝对会给自己找一条生路，当涂陌听说门栓并非如此，而是引爆手榴弹自尽时，他彻底地恍惚了。他甚至将九宫当成了门栓，企图为自己找一个出口。他不相信这些共产党竟然真的是大义之上，目的是为了建立联合统一战线，促成三方会战、两方谈和。
第二天青山一早就起来，他与涂陌开了个小玩笑，独自出门后突然杀了一个回马枪，打乱了时光部署的暗地追踪计划。他给涂陌带了一个早点，再次出门。所有人都以为青山会再次回来，青山却突然消失了。
原来青山将涂陌给自己安装的窃听器，偷龙转凤地放在了乞丐的碗里，成功地支走了双军一行人。青山成功地甩掉了双军一行人。青山根据着一路上的记号，逐渐找到了飞熊。原来飞熊就是若水派来在上海与青山的接口人。青山多年前，曾与若水交情匪浅。然而，多年过去，飞熊与再次见面的青山早已经不是当年信任有加的朋友。飞熊乔装打扮成车夫，准备带青山去见若水先生。而双军一行人却跟踪着调虎离山的那个不知真相的乞丐，来回被戏弄多次，十分狼狈。
涂陌得知青山被跟丢，大为动怒。他下令让天目山所有兄弟盯紧船帮的所有据点，这导致飞熊的一路坎坷重重。涂陌命令部下搜寻船帮聚集人数最多地方，亲自带头前去堵截。
飞熊声称若水先生交代不知此次青山到来的缘由，于是将青山蒙上了双眼，才将他带向船帮一个不知名的隐蔽角落。此次，机智的飞熊还是突破重重阻碍将青山带到了若水先生的落脚点。青山和若水多年不见，两个人都心知肚明每个人都有着自己的打算。原来飞熊是若水先生自北伐以来留在身边仅存的亲信。两个人回忆了多年路程，不免感慨一路艰辛。两个人对屠先生的态度决然不同，若水对屠先生愤慨万千，他指责屠先生心狠手辣，多年来视自己为眼中钉，若水做好与屠先生一决生死的准备，然而青山对屠先生态度却并不强硬。青山始终希望若水和屠系能够和平相处，并与共党一起合作。然而这个想法却遭到了若水的拒绝。若水询问青山此次前来见自己的真正目的。若水本人希望船帮能够与共党合作，一起先对付屠先生。若水表达自己并非是个有信仰的人，青山大可以在自己的势力范围内发展红色事业。然而当青山与若水聊到三民主义，若水却表达了轻蔑。
