屠先生回复涂陌电报，坚定的告诉涂陌，共产党是敌人。收到消息的涂陌，却对共党是敌是友，第一次产生了些许怀疑。但一直以来，他都是屠先生忠实的战士，他在众多复杂的情绪之下，奉命继续监视和派送青山，涂陌决定立马启程，前往日军的沦陷区。
为了破坏日本人的运输，红军的游击队在日本的沦陷区附近埋藏了许多地雷。日本人每天拉一批中国人前来踩雷，为自己的势力扩张开辟途径。芦焱和欠老板也不幸地成为了当日踩雷的一支小分队。芦焱和欠老板知道，只有顺利穿越雷区而不被炸药炸死，才能有活路。两个人精疲力竭，之前争锋相对的两人此时却变成了心心相惜的队友，一路互帮互助，凭借着机智的头脑，两人一路走过雷区。
日本人让三棱啃一只羊骨头，三棱是一个自尊型极强的人，他坚决不啃。于是三棱被日本军打穿了大腿的股动脉，三棱失血过多情绪失控。他高喊自己是国军情报人员，为了避免情报泄露，欠老板使劲捂住了三棱的嘴。欠老板看着三棱在自己的怀中死去，他发现自己一路相随的战友前赴后继都为党国献出了生命。他有巨大的悲痛，他的情绪崩溃了。
涂陌和青山一行的车，在雷区前面的路障口停了下来。涂陌与青山看着日本人将一批批的中国人送去白白炸死。青山看着这些无辜的百姓感到心痛。青山讶异，为何涂陌的车可以在临近日本沦陷区的地方自由通行。涂陌向青山说道，屠先生领导的派别在日本皇协军里实力非凡，即使是日本人也要对他们忌惮几分。青山与涂陌的交流越多，青山就越发现涂陌的内心，对这片土地上的同胞有着深情的爱，涂陌是一个重情重义、有责任有担当、倔强又逞强的人。他做派果断为人正直，如果不是政见派别的分歧，必定会是一个好同志。青山感到惋惜，但他绝不吝啬对涂陌为人的欣赏。他深知，在涂陌心里，对日本人的恨，其实是相同的。涂陌和青山所坐的车，与芦焱和欠老板擦肩而过。
情绪崩溃的欠先生不停地思考一个问题，人活着什么最重要。欠先生告诉芦焱，家最重要。他从来没有来过沦陷区，但是自己有家却不能回。两个落魄的战士，面对此刻暗无天日的小黑屋，第一次有了掏心窝子的交谈。欠老板讨论日本人的狠，诉说自己的恨，念叨心里对家人的思念。芦焱给了欠老板很大的安慰。欠老板说自己是一个很能忍的人，但是芦焱告诉欠老板，努桑哈才是更能忍的人。欠先生忽然恢复了理智，他代表若水一系，希望能从芦焱手中的种子入手，帮若水扳回一局。
